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Fei Protocol的大敗局:含金湯匙出生到因合并走向落幕_FEI:COLA價格

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作者:蔣海波

含著金湯匙出生的FeiProtocol正經歷著關乎存亡的至暗時刻。是否要關閉TribeDAO,如何對造黑客攻擊受損的用戶做賠償,被攻擊后已4個月,懸而未決的處理結果讓FeiProtocol被拖至信任的萬丈深淵。雖然一切尚未塵埃落定,PANews希望通過回顧FeiProtocol的事情經過,給加密世界一點反思。

2021年1月,“地下美聯儲”BasisCash正處于巔峰時刻,算法穩定幣項目FeiProtocol悄然公開了自己的資料,協議控制價值的概念讓人耳目一新。將FeiProtocol推向高潮的是3月份的一則融資消息,FeiProtocol從a16z、FrameworkVentures、CoinbaseVentures等處籌集了1900萬美元的資金。

FeiProtocol的發展史

在知名機構的背書下,FeiProtocol也通過Genesis階段成功地實現了冷啟動,在最初的Genesis階段,會有10%總量的治理代幣TRIBE直接分配給穩定幣FEI的鑄幣者。FeiProtocol在Genesis階段籌集到了63.9萬ETH,鑄造了約13億FEI。畢竟,誰又能拒絕這種“白嫖”呢。最大的去中心化穩定幣DAI,當時的流通量也只有31.7億,可以說FeiProtocol是含著“金鑰匙”出生的。

韓國投資證券公司宣布與區塊鏈開發商Open Asset簽署諒解備忘錄:金色財經報道,韓國金融控股旗下的韓國投資證券公司19日宣布,該公司已與區塊鏈開發商Open Asset簽署諒解備忘錄(MOU),為韓國投資建設分布式賬本系統“ST Friends”。

Korea Investment ST Friends是Korea Investment & Securities Co., Ltd.與Kakao Bank(323410)和Toss Bank合作于3月推出的代幣證券(ST)咨詢機構。作為首家由金融機構組建的代幣證券咨詢機構,其正在加快業務準備,首要任務是建立能夠提供適合代幣證券產品的發行基礎設施。

Open Asset負責開發韓國投資ST Friends發行的分布式賬本系統。Open Asset 的主要人員曾負責韓國銀行CBDC建設項目,具有出色的能力,例如開發了區塊鏈平臺Klaytn和數字錢包Klip。[2023/6/19 21:46:40]

由于大量鑄造的FEI都只是為了“白嫖”治理代幣TRIBE,在上線之后,用戶開始爭相拋售FEI。而當時FEI還是一種真正的算法穩定幣,當FEI的價格低于1美元時,賣出FEI需要額外燃燒掉一部分FEI,而買入者會受到獎勵。Genesis的激勵和獎懲機制導致FeiProtocol上線即巔峰,隨后則陷入“水牢”。禍不單行,之后FeiProtocol又因為存在漏洞而關閉了燃燒機制和獎勵機制,讓FEI的價格徹底沒了回到1美元的動力。

Brave在其視頻會議服務中推出帶有NFT代幣門控的Web3通話功能:5月24日消息,隱私瀏覽器Brave在推特上宣布,其視頻會議服務Brave Talk引入一個Web3通話功能,允許主持人使用NFT和POAP進行代幣門控訪問。例如,社區可以為那些擁有特定收藏的NFT的人舉行電話會議。所有Brave Talk用戶都可以在任何瀏覽器上使用任何Web3錢包進行Web3通話。

雖然該功能僅支持以太坊NFT的代幣門控,但Brave計劃盡快擴展對非以太坊NFT的支持。將來,主持人可以根據特定的代幣余額或以前的代幣所有權授予訪問權限,或者向參與者發送加密貨幣。[2023/5/24 15:23:03]

好在ETH從鑄幣時的2000美元逐漸漲至4000美元,項目方終于修復了漏洞,并允許用戶直接以FEI從協議中贖回一定價值的ETH。最終FEI的價格回到1美元,大量用戶將FEI贖回為等值的ETH。FeiProtocol等于是在2000美元處從用戶手里收購ETH,又在4000美元處將ETH賣給用戶。用戶得以逃脫“水牢”,FeiProtocol也借此積累了額外的ETH。

此后,FeiProtocol最初設計中的燃燒和獎勵機制并沒有再出現過。若僅此而已,用戶能夠以ETH鑄造FEI,又能將FEI贖回為1美元的ETH。在遭遇極端行情的情況下,FeiProtocol的國庫資金可能不足以讓FEI全部贖回為DAI。為了規避市場波動的風險,FeiProtocol逐步將持有的ETH換成穩定幣,并將FEI和DAI綁定,只允許以DAI鑄造FEI,也只能將FEI贖回為DAI,類似于MakerDAO中DAI與USDC的錨定穩定模塊。至此,FEI的價格得以成為真正的穩定幣,資不抵債的可能性非常低。

Dora Factory社區發表關于MACI匿名化實現方案的文章:4月1日消息,Dora Factory社區在Dora研究博客發表文章,展示通過混淆電路和不經意傳輸實現基于2-of-2多方安全計算的MACI 匿名化方案的具體實現。核心內容主要分為三個部分:從任意算法到邏輯電路的實現;從邏輯電路到混淆電路的實現;利用不經意傳輸實現多方安全計算。最后,文章總結了基于多方安全計算的匿名化方案。

目前,尚不清楚Dora Factory是否會基于此方案實現MACI匿名化。[2023/4/1 13:39:25]

在價格穩定的情況下,FeiProtocol和OndoFinance合作推出了流動性即服務,幫助其它項目增強DEX中的流動性。

截至今年5月底,有超過1億的FEI在DEX中提供流動性,發揮PCV的價值,借此賺取手續費。

合并與被盜

去年12月份,FeiProtocol和DeFi協議RariCapital完成合并,任何人都可以RariCapital的Fuse在上面建立借貸池,不同的借貸池之間彼此隔離。RariCapital作為一個借貸協議,其中的存款曾超過10億美元,而FEI作為穩定幣也在Rari中大量使用,當時兩者的合并無疑是個強強聯手,有利于擴展雙方的市場。此后,Rari的RGT代幣也轉換為TRIBE代幣,直接由TribeDAO管理,但這也為后續的風險和社區的意見相左埋下伏筆。

BTC突破23100美元:金色財經報道,行情顯示,BTC突破23100美元,現報23101.0美元,日內漲幅達到9.23%,行情波動較大,請做好風險控制。[2023/1/22 11:25:28]

據PANews梳理,RariCapital出現多次黑客攻擊事件,分別如下:

2021年5月8日,RariCapital與AlphaFinance關聯的ETH資金池遭到攻擊,損失約1500萬美元。

2021年11月3日,RariCapital上的23號借貸池VesperLendbeta遭受攻擊,損失約300萬美元;隨后在12月31日,23號借貸池VesperLendbeta再次遭到攻擊,損失大約100萬美元;

2022年1月15日,RariCapital上的90號池即FloatProtocol池遭受預言機操縱攻擊,大約100萬美元的資金被盜取,最終黑客歸還了25萬美元的被盜資金;

今年4月的攻擊成為壓倒Rari的最后一根稻草。4月30日,Rari的Fuse池遭到黑客攻擊,損失因可重入攻擊,約8000萬美元的資金。

5月13日,snapshot上發起了一項賠付Fuse被盜資金的FIP106提案,投票得到了通過。雖然snapshot的投票并沒有約束力,還需要進行鏈上投票,并生成可以執行的代碼。但是在接下來的一個月時間里,團隊并沒有作為,而恰好在此期間,市場迎來暴跌。使用FeiProtocol的PCV資金償還Fuse被盜損失的意愿下降。

瑞士信貸集體:美國經濟可能經歷更嚴重、更長時間的衰退:金色財經消息,瑞士信貸集體(Credit Suisse)的Zoltan Pozsar表示,美國經濟可能需要經歷比投資者目前預期的更嚴重、更長時間的衰退,才能控制通脹。[2022/8/7 12:07:25]

6月18日,“償還Fuse壞賬”的鏈上投票發起,但最終沒有通過。TRIBE的相關方并不愿意自己的利益受損,若不完全賠付,那么清算后的剩余資金將屬于TRIBE的持有者。

而就在RariCapital遭遇這一系列風波時,主要的聯合創始人卻早已丟下這一“爛攤子”走人了,聯合創始人JaiBhavnani在4月份被盜事件后離開,并稱正在專注于新事物,開始了新的創業之旅。畢竟對于這個在19歲時創辦RariCapital的年輕創業者而言,這可能只是他從13歲開始連續創業中的插曲,而留給TribeDAO的大坑,卻讓這一部落瀕臨解體。

賠付爭議

按照現在討論的賠付標準,穩定幣FEI可以贖回為1美元的資產,損失低于50萬美元中小投資者可能會得到完全賠付,但仍有20多名用戶的損失不能被完全覆蓋,損失越多的賠付比例越低,PCV的剩余資金分配給TRIBE代幣的持有者。

但是遭受損失最大的恰好是FraxFinance和OlympusDAO這兩個擁有強大社區的DeFi項目,兩者分別在此次攻擊中損失約1300萬美元和900萬美元。在項目方不愿意完全賠付的情況下,圍繞“是不是應該用PCV資金償還用戶的損失?”、“股權優先還是債權優先?”“DeFi中丟失的資金是否屬于項目的債務?”等討論不絕于耳。

目前FeiLabs提出的TIP-121提案包括以下四點:將FEI贖回為1DAI;賠償大多數Fuse黑客的受害者;TRIBE持有者按比例贖回DAO控制的剩余資產;移除所有治理權限。這也意味著FeiProtocol將就此結束,但圍繞如何賠付并沒有達成一致,如何清退Treasury中的資產尚未確定,鏈上投票也尚未開始。

首先,FeiLabs團隊認為TribeDAO不應該對Fuse中遭受的損失負責,團隊認為Fuse并不是TribeDAO部署的,TribeDAO也不是Fuse或用戶的保險人,TribeDAO從未控制過Fuse,沒有收取任何Fuse的收入,TribeDAO同樣是Fuse攻擊的受害者。此舉將責任完全推給了Fuse,FeiLabs稱,為了保證零售用戶,應該從RGT與TRIBE的錨定交換器中分配TRIBE代幣以償還受害者,這也是當前討論中的賠付資金來源。

Frax創始人SamKazemian則是當前方案的主要反對者。Kazemian首先質疑5月份的snapshot投票沒有得到有效執行,隨后市場遭遇暴跌。Kazemian的主要觀點在于,即使賠付了所有人的損失,FeiProtocol仍然剩余有數千萬資金可以分配給TRIBE的持有者。按照現行標準,Frax的損失僅賠付2%,OlympusDAO的損失賠付3%,Balancer的損失賠付19%,Vesper的損失賠付27%。

OlympusDAO的shadow也質疑了FeiProtocol投票的公允性,snapshot上FeiProtocol的FIP107提案曾投票贊成收購部分OHM,但是沒有得到執行。FeiLabs的決定是為了TRIBE的持有者的利益最大化,而犧牲Fuse的存款人。此外,在提案發布之前,TRIBE曾發生過大量購買,這可能是內幕交易。

落幕

時隔一年半,FeiProtocol伴隨著TribeDAO即將迎來落幕。雖然TIP-121還未在鏈上投票,但FeiProtocol的解散幾乎已經注定,分配給團隊的未解鎖代幣已在TIP-120中轉移給DAO,FeiLabs也表示將在完成TIP-121提案后停止參與TribeDAO,目前存在爭議的是是否對黑客攻擊進行全部賠付,然后是怎么處理Treasury中的資產。

截至8月22日,FeiProtocol的PCV還有2.17億美元的資金,屬于用戶的FEI約為1.05億,確實足夠償還所有用戶的損失。但FeiLabs想要獲得更多的利益,Uniswap社區成員Buckerino指出,黑客受害者并非債權人,但若按照FeiLabs的方案執行,核心開發者可能面臨訴訟,他們對利益相關者負有信托責任。在有足夠資金賠付的情況下拒絕賠付,團隊很可能因“不當得利”而被訴訟。

TribeDAO的解散可能成為加密社區目前歷史上最大的DAO的解體。同時,也給我們一些警示:首先,DeFi并不像我們認為的那樣有保障,幾次大規模的安全事故,如PolyNetwork的黑客最終歸還了資金,Wormhole和Ronin分別由項目方出資進行了賠付,鼓舞了人心。但是DeFi中的被盜資金可能很難被認定為項目的債務,因此在TribeDAO中有足夠資金的情況下,FeiLabs也尋找各種理由拒不賠付。

這也說明,DeFi的高透明度之下,團隊的私信很容易被抓住,經歷黑天鵝時間一旦不積極處理錯過最佳的處理時間后,就會失去社區的信心和信任。TribeDAO的投票結果也暴露出DAO治理的問題,持有治理代幣的用戶可能因為自己的利益而損害協議使用者的利益,且投票結果僅有少數利益相關方控制。

來源:金色財經

Tags:FEIROTCOLTOCFEI價格SafeSpace ProtocolCOLA價格FIO Protocol

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