最近最受關注的兩個“RealYield”DeFi協議是GMX和GainsNetwork。兩者都是非常不錯的項目,為LP供應商提供了高質量的收益。但是,相比起來,這兩個協議哪一個更好?它們又有什么不同?
在開始文章之前,首先要提醒,不可能直接宣布哪一個項目比另一個更好,因為它們都有獨特的功能,并在不同的方面發揮作用。
GMX和Gains都是去中心化的永續合約交易平臺,去中心化比中心化的交易更簡單、方便和便宜。兩者都建立在可擴展的區塊鏈上,為這種類型的協議創造了最佳環境。它們的規模相較對方是怎樣的呢?
數據:多個地址向同一個幣安賬戶存入大量MASK代幣,總計約900萬美元:3月24日消息,據Web3知識圖譜協議0xScope監測,在過去的一個小時內,多個地址向同一個幣安賬戶存入了大量MASK代幣,總計約900萬美元。這些MASK代幣源自Mask Network基金會地址。[2023/3/24 13:24:22]
GMX:
用戶總數:82,000;
30天交易量:$50億;
30天產生的費用:620萬美元;
交易員凈盈虧:-110萬美元;
30天交易量:$10億;
30天產生的費用:80萬美元;
交易員凈盈虧:-58萬美元;
律師John E. Deaton在Zakinov訴Ripple案中提出“法庭之友”動議:2月11日消息,CryptoLaw創始人和代表XRP持有者的律師John E. Deaton在Zakinov訴Ripple案中提出了一項“法庭之友”動議。
Deaton、其他五名XRP持有者以及集成了XRPL的SpendtheBits公司代表來自美國和其他143個國家或地區的75890名XRP持有者提出了這項動議。
如前所述,原告反對XRP持有者提交法庭之友簡報的請求,而被告(Ripple)同意。Deaton辯稱,原告的反對表明,除非法院允許提交擬議的法庭之友簡報,否則超過75000名XRP持有者的利益將不會受到保護。(U.Today)[2023/2/11 12:01:02]
GMX在過去幾個月里席卷了領域,并吸引了大量新用戶的涌入。去中心化交易似乎不僅僅是一種暫時的敘事,也許Gains?未來也可能會出現類似的增長。
數據:6.82萬枚BTC從未知錢包轉移到幣安:金色財經報道,WhaleAlert數據顯示,6.82萬枚BTC(價值約11.5億美元)于今日12:20從未知錢包轉移到幣安。[2022/11/18 13:20:30]
各自協議的交易體驗如何?
GMX在Arbitrum和Avalanche上提供以下交易對,這些交易對可以通過市價單或限價單進行多頭/空頭交易。另外,GMX還提供1-30倍的杠桿。
GainsNetwork使用他們自己的定制Chainlink預言機,這使他們能夠提供更多的交易對。Gains還額外提供4-150倍的杠桿,最大抵押品規模為10萬美元。
Charles Hoskinson揭示Cardano生態系統增長的關鍵因素:5月16日消息,Cardano創始人Charles Hoskinson最近透露了促進Cardano生態系統增長的關鍵因素:“多年的進步、建設和一個巨大的社區。”
目前,在Cardano上有937個項目在構建,高于之前的925個。最近有84個項目在Cardano上推出,而NFT項目的數量達到5549個。IOHK最近的統計數據顯示,Github本周的連接總數為2609個。
Hoskinson還表示,Vasil硬分叉仍在正軌上。Cardano及其智能合約平臺Plutus將于6月29日在Vasil硬分叉中進行重大改進。為此,IOHK暗示,測試網可能在5月底上線。IOHK稱,即將到來的Vasil更新將引入四個不同的CIPs:CIP-31(參考輸入)、CIP-32(內聯數據)、CIP-33(參考腳本)和CIP-40(抵押品輸出)。(U.Today)[2022/5/16 3:20:09]
雖然我個人更喜歡GMX的UI/UX,但Gains在交易對和杠桿方面是更優秀的平臺。GMX未來將采用Arbitrum的Chainlink預言機,這將增加很多加密貨幣和外匯交易對。
他們如何提供流動性?
GMX使用$GLP代幣,它是協議上可交易代幣的組合,價格是由標的資產價格和交易者的盈虧決定。到目前為止,盈虧累計為-3500萬美元,這對代幣價格上漲產生了積極的影響。
Gains使用$DAI保險庫向賺錢的交易者支付獎勵,同時在交易者虧損時收取DAI。
保險庫余額=質押DAI價值+平臺盈虧。
保險庫抵押率=/質押DAI的價值*100。
GLP賺取GMX上產生的所有費用的70%。這個年利率在20-35%之間,主要以ETH支付。
DAI保險庫收取所產生費用的40%,以DAI支付,目前年利率為14%。
他們的風險在于:當ETH和BTC下跌時,GLP價格也會下跌,如果PnL為正數,也會下跌。對于DAI保險庫來說:如果累計PnL為正數,則有更多DAI從金庫中移出,供應商最終會損失一些投資。
最后讓我們看看實用代幣$GMX和$GNS。
GMX:
市值:2.6億美元
收取所有費用的30%(22%APR)
GNS:
市值:5600萬美元
收取所有費用的32.5%(8%APY)
GMX是對協議增長的賭注。該代幣通過esGMX實現了凈通貨膨脹。
GNS則是被用來支付DAI/GNS池的獎勵,當DAI保險庫中的抵押率>30%時被燃燒,目前保持著7%的通脹率。
最后的想法
這兩種協議都很有趣,使用類似但不同的模式來吸引流動性以優化交易。這些模型通過交易費產生真實收益,雖然這兩種策略都存在風險,但都值得投資者成為它們的LP提供者。在過去的幾個月里,我個人很喜歡使用GMX,并相信它是目前DeFi中的頂級協議之一。直到最近我才發現了Gains,它的純在也給這個板塊帶來了很多價值,并就項目本身來說,它仍有很大的發展空間。
來源:金色財經
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