TheDeFiedge：7 個擁有真實收入和代幣賦能的 DeFi 協議_OIN:區塊鏈技術就業前景

撰寫：Edgy

編譯：深潮TechFlow

大多數DeFi項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做，且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導TVL的增長。但這樣做的問題是：

1）如果他們不斷超發代幣，但沒有足夠的價值產生，系統就會失敗；

2）這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低，他們就會輪換到下一個新出的DEX；

如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來，那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣，而不是一坨垃圾，DeFi用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流，我們想要其中的一部分。

那么，什么才是真實收益協議？

1）產品/市場契合：無論市場條件或代幣激勵如何，人們都在使用該協議。

2）該協議通過其產品產生鏈上收入。

Digitex創始人被指控操縱原生代幣DGTX被判支付1600萬美元解決訴訟:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在周三的一份聲明中表示，聯邦法院已下令加密貨幣交易所Digitex的創始人Adam Todd支付近1600萬美元，以解決他經營非法平臺并試圖操縱其原生代幣DGTX的指控。Todd在經營位于佛羅里達州的Digitex Futures交易所時違反了多項商品法，法官下令禁止他進行交易。Todd將面臨1200萬美元的罰款和約400萬美元的罰金，但目前尚不清楚Todd或公司是否有能力償還客戶。[2023/7/13 10:51:25]

3)收入>運營費用+代幣排放：只要協議的收入較高，有一些代幣排放是可以承受的。

4）他們是否用穩健的貨幣支付：最受歡迎的選擇是ETH和穩定幣。

以下是符合條件的7個協議：

1.BTRFLY(RedactedCartel)

Ankr與Tenet達成合作，擬推動LSD產品的區塊鏈采用:金色財經報道，區塊鏈基礎設施提供商 Ankr 宣布與流動性質押衍生品（LSD）Layer 1區塊鏈Tenet 達成合作，旨在推動LSD產品在區塊鏈中的采用，尤其是當前尚不支持LSD的區塊鏈。

據悉，Tenet將對Ankr的LSD集成服務提供折扣定價，使得權益證明區塊鏈能夠輕松地為其資產與Ankr建立流動性抵押。Tenet目前在測試網上運行，并將于5月25日啟動主網及其代幣生成活動。（decrypt）[2023/5/17 15:07:45]

BTRFLY已推出V2。他們正在以債券為中心，采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過rlBTRFLY鎖定BTRFLY以賺取以ETH分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。

Binance將上線Launchpool項目Radiant Capital（RDNT），可使用BNB、TUSD挖礦:3月30日消息，據官方消息，Binance 上線第 32 期新幣挖礦，使用 BNB、TUSD 挖礦 Radiant Capital（RDNT）。用戶可以在 3 月 31 日 8:00 后在 Launchpad 網站將 BNB、TUSD 投入到 RDNT 挖礦池中獲得 RDNT 獎勵，RDNT 共計可挖礦 40 天。

Binance 網站預計將于此公告的大約四小時后、挖礦活動開放前更新。[2023/3/30 13:35:24]

2.Polygon上的GainsNetwork?

一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達150倍的杠桿。目前，他們提供DAIVault和GNS-DaiLP，以及單幣GNS質押即將推出。?

3.Umami(Arbitrrum)

Trezor和Wasabi達成合作將CoinJoin引入硬件錢包:金色財經報道，加密錢包Trezor與隱私項目Wasabi達成合作，將CoinJoin引入其硬件錢包上的比特幣交易中，從明年開始，用戶將能夠在他們的 Trezor 設備上使用 CoinJoin，以獲得更大的交易隱私。Wasabi Wallet是一款流行的比特幣錢包，由軟件公司zkSNACKs使用 CoinJoin技術開發，本次合作目標是讓Trezor Suite用戶能夠直接從他們的硬件錢包中發送隱私Token。（decrypt）[2022/9/6 13:10:37]

1)將你的UMAMI存入mUMAMI，從Umami的協議/國庫收入中賺取穩定的WETH被動收入，大約5%的年利率。我們也可以通過mUmami的復利賺取更多收益。

Robinhood漲超15% Q2凈虧損大幅收窄:8月3日消息，周三美股盤初，截至發稿，Robinhood(HOOD.US)漲12.03%，報10.65美元。Robinhood周二公布的財報顯示，該公司Q2凈營收為3.18億美元，同比下滑44%、環比增長6%，低于市場預期的3.212億美元;凈虧損為2.95億美元，較上年同期的凈虧損5.02億美元收窄41%、較Q1的凈虧損3.92億美元收窄25%。[2022/8/3 2:57:17]

2)GLP/TCRUSDC?池：

APR約為20%。我知道，20%的穩定幣會觸發你的PTSD......

1.鑄造GLP向GMX收取費用。

2.它通過TracerDao的不可清算對沖對沖市場波動。

不幸的是，由于需求，該池目前已滿。

4.Kujira

Kujira有幾種產品：

?Orca-通過清算以折扣價購買資產；

?Fin-去中心化的訂單薄式交易；

?Blue-生態系統的核心；

?$USK-去中心化穩定幣；

質押KUJI，賺取Kujira的部分收入，現在它的年利率是0.49%。產生的掉期費用是KUJI質押者的真實收入，隨著采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出，APR應該會增加。

5.TraderJoe(Avalanche)

Avalanche上排名第一的DEX。將JOE質押到sJOE并獲得穩定幣獎勵-'USDC'。

TraderJoe對每次交換收取0.05%的費用。這會被轉換為穩定幣，然后每24小時分發到sJOE池中。

6.Synthetix(Ethereum/Optimism)

DeFi中最令人印象深刻的dApp之一，一個真正的創新者。您可以通過Kentra創建合成資產，并在鏈上交易現實世界的資產，包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。

質押SNX，你會得到：

1.來自交易者的sUSD，sUSD是他們的原生穩定幣。

2.SNX的通脹獎勵。

7.GMX(Arbitrum/Avax)

一個去中心化的合約交易所，杠桿率高達30倍：

1)他們在交換和杠桿交易中抽取30%的費用。

2)兌換成ETH/AVAX，并分發給質押的GMX代幣。

GMX一直是熊市期間的熱門話題，這是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp，并且使用率還在不斷上升。

研究項目的工具

?TokenTerminal/CryptoFees-尋找收入來源

?DuneAnalytics-有一些很棒的儀表板可用于GMX和Gains等協議

?Messari-代幣供應信息

?ProtocolData-從協議中查找內部儀表板。

在判斷項目中，要問自己的問題

?收益從何而來？

?該協議產生了多少收入？

?原生代幣供應和排放量是多少？

?他們用什么代幣支付收益？

?網絡的吸引力是什么？

風險

1）由于其收入分享模式，一些協議可能被貼上監管標簽，司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。

2)其中相當一部分是基于金融工程的，如合約和期權。

來源：金色財經

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